根据申购资料，升24转债的债券等级为AA-级，等级较好；发行规模为28.000亿，规模较大。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。

　　正股）最近一个交易日（7月9日）的收盘价为10.12元，转股价为12.89元，转股价值为78.51。转股价值较低。

　　升24转债的剩余年限为5.932年，其到期可收到总金额为120.80元，票面年化利率为3.23%，票面年化利率一般；将可转债作为纯债计算价值，当前AA-级5.932年期企业债收益率是2.066%，当前可转债的债券价值为107，纯债价值较高。

　　宁波旭升集团股份有限公司致力于为客户提供新能源轻量化解决方案。旭升集团设有压铸、锻造、挤压集成三大事业部,在亚洲、欧洲、美洲等地均设立研发中心及制造基地,产品主要覆盖新能源汽车的电驱动系统、电控系统、电池系统、底盘悬挂系统及高性能车身系统等。集团拥有支持全球项目的研发中心和装备领先的试验中心,全方面覆盖材料研究、模具设计、工艺创新、产品研究开发等，与国内外多家汽车制造商建立了良好的合作伙伴关系,已成为奔驰、宝马、大众、斯特兰蒂斯、比亚迪、长城、吉利、理想、蔚来、小鹏、零跑、RIVIAN、LUCID、北极星等汽车制造商的全球合作伙伴。

　　公司当前市值94.44亿，市盈率15.02，市净率1.53，净资产收益率2.49%。

　　一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;新材料研发技术;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;摩托车零配件制造;铸造机械制造;模具制造;模具销售;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;电池零配件生产;电池零配件销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2024年第一季度报告期内公司实现营业收入1138949821.73元，同比减少2.91%；实现归属于上市公司股东的纯利润是157182523.64元，同比减少18.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润是141816127.51元，同比减少23.08%。

　　近半年来，旭升集团股价已有40%左右的回调幅度，股价处于长期股价的底部附近，短期内股价大幅回调的风险不大。

　　根据当前市场情绪及可转债交易行情，升24转债上市时预计会有49%的溢价，预计上市价值为117元。

　　升24转债为AA-级转债，目前转股价值较低，正股盈利能力平平，纯债价值较高，如果上市价格远低于预期，可积极参与。

　　根据申购资料，严牌转债的债券等级为A+级，等级尚可；发行规模为4.679亿，规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。

　　正股）最近一个交易日（7月9日）的收盘价为7.80元，转股价为7.58元，转股价值为102.90。转股价值较高。

　　严牌转债的期限为6.000年，其到期可收到总金额为121.40元，票面年化利率为3.28%，票面年化利率一般；将可转债作为纯债计算价值，当前A+级6年期企业债收益率是7.0109%，当前可转债的债券价值为80.84，纯债价值较低。

　　浙江严牌过滤技术股份有限公司是一家集织造、针刺、加工于一体的现代化滤料产品研究、开发和生产的著名跨国企业。企业主要服务的领域有固液分离、固气分离等。在过滤行业,严牌股份已据于世界制造商地位,是中国产业用布行业的有突出贡献的公司。目前拥有六家全资或控股子公司。

　　公司当前市值15.97亿，市盈率27.57，市净率1.71，净资产收益率1.47%。

　　产业用纺织制成品、过滤材料研发、制造、销售;过滤设备、环境保护专用设备研发、制造、销售、安装及技术服务;货物和技术的进出口;国家法律、法规和政策允许的投资业务(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2024年第一季度报告期内公司实现营业收入171437990.94元，同比减少0.52%；实现归属于上市公司股东的纯利润是14487741.24元，同比增加47.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润是13833922.12元，同比增加93.70%。

　　1、毛利率进一步下降的风险；2、子公司中大西洋与美国海关关税异议事项的风险；3、中美贸易摩擦、政治风险等因素对公司外销业务的风险；4、市场之间的竞争加剧风险；5、原材料价格波动风险；6、这次募集资金投资项目新增产能消化的风险。

　　近半年来，严牌股份股价已有51%左右的上着的幅度，但是当前股价处于长期股价的底部附近，短期内股价大幅回调的风险不大。

　　根据当前市场情绪及可转债交易行情，严牌转债上市时预计会有11%的溢价，预计上市价值为114.22元。

　　严牌转债为A+级转债，目前转股价值较高，正股盈利能力较好，纯债价值较低，建议顶格申购。

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